Le petit monde de Lucie est tendre, poétique et drôle, il évoque les peurs nocturnes et imaginaires de notre enfance et notre capacité à les transformer en rêves merveilleux.

Dans la chambre de Lucie, tout se met à bouger, tout se met à grouiller. Les monstres de la nuit se glissent dans sa chambre et viennent l’effrayer. Comment affronter et apprivoiser ses peurs ? Comment s’endormir seule ? Grand-Ma’ veille et chante...

La grand-mère de Lucie, par sa présence apaisante, lui transmet une arme magique, le chant. Du loup qui dégringole dans l’escalier à la sorcière qui devient papillon, les enfants rient tandis que Lucie finit par trouver, seule, le chemin d’un sommeil réparateur, sur la voie du grandir.